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La historia del último invierno en la vida de Tonia, una veterana del espectáculo travesti de Lisboa. Mientras Tonia lucha contra la adicción a la heroína de Rosário (su novio heterosexual), el mundo a su alrededor explota: el espectáculo travesti agoniza, la concurrencia de artistas más jóvenes amenaza su estatuto de estrella, Rosário quiere obligarla a asumir su identidad femenina y a someterse a una operación de reasignación de sexo.